QNB Türkiye, uluslararası piyasalardan sağladığı sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi ile güçlü finansal pozisyonunu bir kez daha pekiştirdi.
Banka, 1 yıl vadeli olarak 122 milyon ABD doları ve 64 milyon Euro; 2 yıl vadeli 191 milyon ABD doları ve 16 milyon Euro; 3 yıl vadeli ise 160 milyon ABD doları ve 30 milyon Euro tutarında kaynak temin etti. Bu işlemle birlikte, son altı yıl içerisinde üçüncü kez üç yıllık kaynak bulmuş oldu. QNB Türkiye, yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredisine olan talebin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Vadesi gelen tutarın iki katından fazla olan, 1 milyar ABD dolarını aşan bir yatırımcı talebi geldi. Bu güçlü talep sonucunda banka, sendikasyon kredisini 600 milyon ABD doları karşılığında yüzde 150 oranında yeniledi.
Sağlanan fonlama, QNB Grubu’nun Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi’nde belirtilen çevresel ve sosyal kriterlere uygun kredi portföyünün finansmanında kullanılacak. Sendikasyon işleminin maliyetleri, ABD doları diliminde 1 yıl vade için SOFR + %1,60, 2 yıl vade için SOFR + %2,00 ve 3 yıl vade için SOFR + %2,25 olarak gerçekleşti. Avro diliminde ise maliyetler 1 yıl vade için Euribor + %1,35, 2 yıl vade için Euribor + %1,75 ve 3 yıl vade için Euribor + %2,00 seviyelerinde belirlendi.
Toplamda 20 ülkeden 46 bankanın katılım sağladığı sendikasyon işlemi, 5 yeni ülke ve 18 yeni bankanın yatırımcı tabanına eklenmesiyle dikkat çekti. İşlemin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank, Ltd. paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü Mizuho Bank, Ltd, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, London Branch üstlendi.
Ömür Tan: "Yeni sendikasyon kredimizle piyasadaki liderliğimizi sürdürüyoruz"
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık sektöründe geçtiğimiz altı yıl boyunca QNB Türkiye'nin uzun vadeli borçlanma kapasitesine dikkat çekti. Tan, “Sendikasyon kredisine yönelik yoğun ilgi, ülkemize ve QNB Türkiye'ye olan güçlü güvenin açık bir göstergesi oldu” dedi. Bu başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisi işlemi ile ilgili değerlendirmesinde, sürdürülebilir kalkınma konusunda bankanın sağladığı katkıları vurguladı.
Tan, “Yeni sürdürülebilirlik sendikasyon kredimizde, bir önceki dönemde olduğu gibi 3 yıl vadeye kadar uzanan dilimlerin yer almasıyla piyasadaki lider konumumuzu ve yatırımcılarımızın bankamıza duyduğu güçlü güveni bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini sağlayarak sürdürülebilir büyüme ve gelişme imkanlarını desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
